Planowanie i prognozowanie sprzedaży w FlexiEPM obejmuje budżet, comiesięczne prognozy i monitorowanie realizacji: wolumenów, wartości i marży w podziale na produkty, klientów, kanały i rynki. Korzystają z niego firmy produkcyjne i handlowe.
System umożliwia dogłębną analizę marżowości produktów, klientów i kanałów dystrybucji, pomagając w optymalizacji procesów planowania. Automatyzacja i integracja danych zapewniają spójność oraz precyzję prognoz na każdym etapie.
FlexiEPM dostarcza narzędzia wspierające budżetowanie, prognozowanie i monitorowanie realizacji planów sprzedaży, tworząc spójne rozwiązanie dla wszystkich zadań planistycznych i raportowych działu handlowego.
Integracja narzędzi planowania komercyjnego i finansowego zapewnia spójność danych między działami finansowymi i handlowymi. Dzięki elastycznym formatkom planistycznym i automatycznej konsolidacji prognoz sprzedaży system ułatwia realizację zadań związanych z controllingiem sprzedaży.
System pozwala na planowanie i raportowanie wolumenów, wartości oraz rentowności sprzedaży. Możliwe jest także włączenie alokacji kosztów, co pozwala na monitorowanie rentowności produktów, kanałów i klientów w jednym centralnym repozytorium danych.
System umożliwia prognozowanie wolumenów sprzedaży w dowolnych jednostkach, takich jak opakowania, kilogramy, tony czy metry sześcienne, w pełni dostosowując się do struktury dywizji i grup produktowych przedsiębiorstwa.
Planowanie może odbywać się na poziomie pojedynczych produktów (indeksów sprzedażowych lub kodów EAN) albo na wyższym poziomie agregacji, takim jak marki, segmenty czy grupy asortymentowe. Dane planowane na poziomie ogólnym mogą być automatycznie alokowane na niższe poziomy dzięki definiowalnym kluczom alokacji, zapewniając elastyczność w zarządzaniu prognozami.
System umożliwia niezależne planowanie rynków czy klientów przez menedżerów sprzedaży, oferując personalizowane formatki planistyczne. Mechanizmy zabezpieczeń gwarantują, że użytkownicy mają dostęp wyłącznie do danych swoich klientów, kanałów lub rynków dystrybucji.
FlexiEPM sprawdza się w budżetowaniu sprzedaży zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych kanałach dystrybucji. Model współpracy z sieciami handlowymi w FMCG odwzorujesz w formatkach z cennikami, promocjami i warunkami handlowymi, a system zbuduje analitykę sprzedaży netto z rabatami kontraktowymi i retrospektywnymi. Tak planuje m.in. Hortex, gdzie Key Account Managerowie planują sprzedaż ponad 1 500 produktów na poziomie SKU i klienta, a marża operacyjna liczy się automatycznie.
Budżetowanie sprzedaży eksportowej staje się łatwiejsze dzięki funkcji definiowania cenników i planowania w walutach obcych. System automatycznie przelicza budżet na PLN, wykorzystując centralnie zdefiniowane kursy budżetowe, eliminując ryzyko błędów i zapewniając spójność danych w całej organizacji.
Przejście między budżetem ilościowym a wartościowym ułatwia automatyczna integracja danych sprzedażowych. Dzięki temu system pozwala na precyzyjne planowanie sprzedaży, zarówno na poziomie szczegółowym, jak i syntetycznym, wspierając efektywne zarządzanie procesami budżetowymi w organizacji.
FlexiEPM obsługuje metody bottom-up, top-down i middle-out, więc prognozę przygotujesz na poziomie produktów i klientów albo zaczniesz od celów dla marek i rynków. Budżety cząstkowe konsolidują się automatycznie do kanałów, segmentów i całej firmy. W Grupie XBS Logistics sprzedaż planuje się metodą middle-out dla każdego klienta, a koszty i marża brutto liczą się automatycznie.
Korekta danych z poprzednich wersji prognoz staje się łatwiejsza dzięki wbudowanym mechanizmom umożliwiającym szybkie aktualizacje wyników po wprowadzeniu zmian w danych planistycznych. Prognozy sprzedaży można zaktualizować w ciągu 1-2 dni roboczych, a w niektórych przypadkach nawet w kilka godzin, co zapewnia elastyczność i szybkość reakcji na zmiany rynkowe.
System pozwala na rozbudowę modelu budżetowania o dowolne pozycje kosztów zmiennych, dzięki czemu możliwe jest nie tylko planowanie sprzedaży, ale także precyzyjne modelowanie marży i wyników operacyjnych. Taka elastyczność umożliwia kompleksowe podejście do planowania finansowego i operacyjnego.
System FlexiEPM wspiera zarówno metodę bottom-up, jak i top-down w planowaniu sprzedaży, umożliwiając szczegółowe prognozowanie na poziomie produktów i klientów. Automatyczna konsolidacja budżetów cząstkowych do poziomu kanałów, segmentów czy całej firmy eliminuje konieczność ręcznego łączenia danych z plików i arkuszy.
Planowanie w formule top-down ogranicza pracochłonność i znacząco skraca czas przygotowania budżetu lub prognozy sprzedaży. System umożliwia definiowanie celów sprzedażowych dla marek, rynków lub dywizji, które następnie są automatycznie alokowane do budżetów indywidualnych menedżerów.
Dzięki automatycznej alokacji szczegóły planistyczne nie muszą być wprowadzane ręcznie, co upraszcza cały proces i zwiększa jego efektywność. Rozwiązanie zapewnia przejrzystość oraz spójność danych w całej organizacji, wspierając zespoły handlowe w realizacji założonych celów.
Budżetowanie sprzedaży może uwzględniać wskaźniki i parametry, takie jak dynamika wzrostu czy udziały rynkowe. Implementacja tych elementów pozwala odwzorować reguły budżetowe przedsiębiorstwa w modelu planistycznym, dostosowując prognozy do rzeczywistych potrzeb i strategii firmy.
Wdrażając FlexiEPM, eliminujesz konieczność ręcznego przygotowywania raportów realizacji budżetu sprzedaży przez analityków. Dzięki integracji z rejestrem sprzedaży monitorowanie realizacji planów odbywa się w pełni automatycznie. Szczegółowe raporty umożliwiają również pogłębioną analizę odchyleń od założeń budżetowych.
System tworzy centralne repozytorium danych, integrując scenariusze ACTUAL, BUDGET i FORECAST. Dzięki temu raportowanie sprzedaży i marży jest spójne w działach sprzedaży, marketingu i finansów, eliminując potrzebę uzgadniania danych z różnych źródeł.
#BAZA WIEDZY
Do uzgodnienia i eliminacji transakcji wzajemnych centrala potrzebuje sald i obrotów każdej spółki z każdym partnerem z grupy. Na projektach konsolidacyjnych zdobycie tych danych bywa trudniejsze niż samo uzgodnienie, a ilość pracy zależy głównie od systemu finansowo-księgowego spółki.
Sprzedaż środka trwałego między spółkami grupy to w księgach jedna transakcja, a w sprawozdaniu skonsolidowanym korekta powtarzana aż do końca amortyzacji. Podobnie jest z kosztami, które kupujący rozlicza w czasie przez RMK, i z kapitałami spółek zagranicznych, które w każdym okresie trzeba przywrócić do kursów historycznych. Danych do tych korekt nie ma w gotowej postaci w księgach spółek, dlatego FlexiEPM prowadzi je w rejestrach i w każdym okresie przelicza korekty automatycznie.
Pierwsze sprawozdania według MSSF 18 wymagają danych porównawczych za 2026 rok w nowym układzie rachunku zysków i strat. Zespół finansów przygotowuje więc dane w dwóch układach: dotychczasowym i zgodnym z MSSF 18. Od tego, jak przygotowane są konta w systemie księgowym, w istotnym stopniu zależy, ile pracy przy obu układach da się zautomatyzować.
Pokażemy, jak FlexiEPM może skrócić zamknięcie miesiąca, uporządkować raporty i ograniczyć ryzyko błędów. 30 minut rozmowy, zero zobowiązań.
