CASE STUDY

Raportowanie i budżetowanie w branży spożywczej

FlexiEPM zostało wdrożone w dziale controllingu jednego z liderów branży spożywczej, zapewniając kompleksowe środowisko raportowania zarządczego, budżetowania i prognozowania.

System zintegrował procesy controllingu finansowego, operacyjnego i sprawozdawczości Corporate Finance, co pozwoliło firmie na szybsze podejmowanie decyzji, większą efektywność oraz pełną transparentność danych w oparciu o SAP R/3 i SAP BW.
raportowanie i budżetowanie w FMCG
SAP R/3

Raportowanie zarządcze na podstawie danych z SAP R/3 oraz SAP BW​

FMCG

Kompletny model controllingu producenta FMCG​

Fast Close

Optymalizacja comiesięcznego procesu raportowania

Symulacje i analizy

Testowanie scenariuszy i zaawansowana analityka sprzedaży

Szczegóły projektu

  • Integracja budżetowania i raportowania finansowego (P&L, Cash Flow, Bilans) z procesami controllingu operacyjnego i sprzedaży.
  • Planowanie na poziomie SKU i Klienta dla ponad 1500 produktów w dwóch liniach biznesowych, uwzględniające cenniki, rabaty, promocje i koszty transportu.
  • Zintegrowane budżety cząstkowe z obszarów sprzedaży, produkcji, marketingu, kosztów ogólnych i wynagrodzeń konsolidowane na poziomie Grupy.
  • Wdrożenie modelu Fast Close, znacząco skracającego terminy raportowania miesięcznego i poprawiającego terminowość budżetów oraz prognoz.
  • Moduł sprawozdawczości wspierający raportowanie Rachunku Wyników, Bilansu i Cash Flow oraz symulacje scenariuszy biznesowych i analizę wyników w różnych przekrojach.

Wyzwanie

Precyzyjna, wiarygodna i transparentna informacja

Czołowy producent z branży spożywczej, działający w sektorze FMCG, stanął przed koniecznością usprawnienia procesów controllingu finansowego, biznesowego oraz sprawozdawczości Corporate Finance. Po przejęciu firmy przez fundusz Mid Europa Partners kluczowym celem było dostarczenie wiarygodnych, precyzyjnych i transparentnych informacji finansowych oraz operacyjnych dla Zarządu, właścicieli i menedżerów.

Firma mierzyła się z wieloma wyzwaniami, w tym:

  • Długim czasem raportowania miesięcznego i ograniczoną wiarygodnością danych.
  • Brakiem spójności w raportowaniu finansowym i operacyjnym między różnymi działami i liniami biznesowymi.
  • Potrzebą integracji nowego segmentu biznesowego po akwizycji spółki Jurajska.
  • Niską efektywnością procesów budżetowania i prognozowania, które nie uwzględniały złożoności struktur sprzedaży i kosztów w branży FMCG.

Rozwiązanie

FlexiEPM jako odpowiedź na potrzeby branży FMCG:

Wdrożenie FlexiEPM umożliwiło pełną integrację procesów raportowania zarządczego, budżetowania i prognozowania w Grupie Hortex. System został zaprojektowany tak, by sprostać wymaganiom dynamicznego środowiska FMCG i zapewnić transparentność oraz spójność danych.

  • Kompleksowy model controllingu finansowego i operacyjnego: Integracja raportowania finansowego (Rachunek Wyników, Cash Flow, Bilans) z modelami controllingu operacyjnego, obejmującego m.in. sprzedaż, koszty transportu, produkcji i marketingu.
  • Zaawansowane narzędzia planistyczne: Zdefiniowane formatki umożliwiają Key Account Managerom planowanie sprzedaży na poziomie SKU i Klienta, z automatycznymi kalkulacjami marży operacyjnej na podstawie warunków handlowych, promocji i rabatów.

Dodatkowo FlexiEPM zapewnił

  • Kalkulacje systemowe:

    • Szczegółowe rozliczenia obejmujące cenniki, warunki handlowe, promocje i rabaty retrospektywne.
    • Budżetowanie marży z wykorzystaniem stawek kosztu standardowego i kosztów transportu.
    • Automatyczny import parametrów z SAP R/3 lub wprowadzanie ich do dedykowanych formatek.
  • Zintegrowany model planistyczny:

    • Konsolidacja budżetów cząstkowych z różnych obszarów biznesowych, zapewniająca spójność raportowania P&L na poziomie Grupy.
    • Szczegółowe budżety sprzedaży, zatrudnienia i wynagrodzeń, kosztów produkcji, transportu, marketingu, sprzedaży i zarządu ogólnego.
  • Moduł sprawozdawczości i konsolidacji:

    • Wsparcie dla comiesięcznego raportowania sprawozdań finansowych Grupy (Rachunek Wyników, Bilans, Cash Flow).
    • Zintegrowany model planowania Cash Flow metodą bezpośrednią, powiązany z budżetami i prognozami przygotowywanymi przez controlling.

Korzyści

Skrócenie czasu raportowania i zintegrowane planowanie

  • Zintegrowane planowanie i raportowanie: Budżety cząstkowe z obszarów sprzedaży, produkcji, marketingu, logistyki oraz kosztów ogólnych zostały skonsolidowane na poziomie Grupy, zapewniając spójne raportowanie P&L.
  • Precyzyjne prognozowanie marży i kosztów: System umożliwia planowanie sprzedaży na poziomie SKU i Klienta dla ponad 1500 produktów, uwzględniając szczegółowe parametry kosztowe i warunki handlowe.
  • Wsparcie strategiczne: Moduł sprawozdawczości pozwala na generowanie precyzyjnych danych finansowych oraz testowanie scenariuszy biznesowych, co wspiera Zarząd w podejmowaniu decyzji.
  • Zintegrowane środowisko SAP: FlexiEPM w pełni współpracuje z SAP R/3 oraz SAP BW, importując kluczowe parametry finansowe i operacyjne.

Dzięki wdrożeniu FlexiEPM firma zyskała narzędzie, które znacząco usprawniło procesy controllingu i raportowania. Transparentne dane umożliwiają szybsze i lepsze decyzje strategiczne, a zautomatyzowane kalkulacje marży oraz integracja z SAP zwiększyły efektywność operacyjną. System pozwolił również na efektywną integrację nowego segmentu biznesowego po akwizycji, co umocniło pozycję firmy na rynku.

Podsumowanie projektu w liczbach

użytkowników systemu
0 +
unikalnych indeksów produktowych
0 +
wersji budżetu w cyklu planistycznym
0 +
rekordów w tabelach faktów
> 0 mln
BAZA WIEDZY

Dowiedz się więcej

na naszym blogu

Webinar dla użytkowników systemu
Pozostałe
Webinar dla użytkowników systemu

W styczniu zmieniliśmy nazwę naszego systemu – oprogramowanie, które znacie jako „FlexiReporting”, funkcjonuje pod marką FlexiEPM. Nowa nazwa podkreśla pełne spektrum możliwości naszego rozwiązania w obszarze Enterprise Performance Management.
Zmiana nazwy zbiegła się z premierą nowej wersji systemu, nad którą intensywnie pracowaliśmy przez ostatnie miesiące. Dlatego zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego przedstawimy kluczowe zmiany, scenariusze migracji oraz plany dalszego rozwoju.

Czytaj więcej >
FlexiReporting zmiana nazwy
Pozostałe
FlexiReporting zmienia się na FlexiEPM

W styczniu nastąpiła istotna zmiana dla naszej platformy – FlexiReporting stał się FlexiEPM. Dlaczego zdecydowaliśmy się na zmianę nazwy? Jakie korzyści przynosi to naszym klientom? W tym wpisie odpowiemy na te pytania i przybliżymy, co kryje się za procesem transformacji naszego oprogramowania.

Czytaj więcej >
rynek EPM
Pozostałe
EPM w Polsce: Rynek dla wybranych czy nisza pełna możliwości?

Rynek Enterprise Performance Management (EPM) w Polsce to wciąż dość wąska specjalizacja. Według branżowych szacunków zajmuje się nim zaledwie kilka firm, a samych specjalistów można liczyć w dziesiątkach. Dlaczego tak niewielu decyduje się na tę ścieżkę kariery, mimo że oferuje ona ciekawą i dobrze płatną pracę? Przyjrzyjmy się bliżej.

Czytaj więcej >

Umów konsultację z ekspertem

Uporządkuj procesy planowania, controllingu, raportowania i konsolidacji w jednym systemie.
Wyeliminuj błędy i zmniejsz czasochłonność dzięki integracji i automatyzacji.
Mariusz Sumiński
Mariusz Sumiński

Dyrektor Zarządzający, Współzałożyciel