- środa, 27 maja
- 11:00-12:00
Budżetowanie bottom-up dobrze sprawdza się wtedy, gdy organizacja potrzebuje danych od wielu menedżerów, właścicieli kosztów, działów lub jednostek biznesowych. Pozwala zebrać szczegółowe informacje i rozłożyć odpowiedzialność za plan na osoby najbliżej biznesu.
W praktyce nie powinno być jednak jedynym sposobem pracy.
Problem pojawia się wtedy, gdy trzeba szybko przygotować pierwszą wersję planu, przeliczyć scenariusz, skorygować założenia albo odpowiedzieć na pytanie zarządu: „co się stanie, jeśli zmienimy te parametry?”. Wtedy ręczne wracanie do wszystkich formatek, uzgodnień i szczegółowych danych może znacząco wydłużać cały proces.
W tym webinarze z serii Finanse w praktyce – 60 minut z FlexiEPM pokażemy, jak połączyć planowanie bottom-up, top-down i middle-out w jednym procesie.
Skupimy się na tym, jak controlling może przygotować pierwszą wersję planu na podstawie centralnych założeń, szybciej obsługiwać kolejne iteracje budżetu i uprościć pracę organizacji bez utraty szczegółowości danych.
Pokażemy praktyczne scenariusze pracy w FlexiEPM: od centralnych parametrów i inicjalnego wypełnienia formatek, przez symulacje „co jeśli”, po planowanie sprzedaży na poziomie kategorii z automatycznym rozbiciem danych do poziomu SKU.
Dla kogo
Webinar jest skierowany do osób odpowiedzialnych za budżetowanie, prognozowanie, controlling i planowanie finansowe w większych organizacjach.
W szczególności dla:
- CFO, dyrektorów finansowych i liderów controllingu,
- zespołów finansowych prowadzących wieloetapowe procesy budżetowania i forecastu,
- organizacji, które chcą połączyć dane zbierane bottom-up z centralnymi założeniami zarządczymi,
- firm, w których kolejne wersje budżetu wymagają szybkich korekt, scenariuszy i analiz wpływu zmian,
- organizacji planujących na dużej szczegółowości danych, np. na poziomie produktów, SKU, klientów, kanałów sprzedaży lub jednostek operacyjnych.
Dlaczego warto
Podczas webinaru pokażemy, jak podejście top-down i middle-out może uzupełnić klasyczny proces budżetowania bottom-up.
Zobaczysz:
- jak przygotować pierwszą wersję planu na podstawie centralnych założeń, bez startowania od pustych formatek,
- jak inicjalnie wypełnić formularze budżetowe dla menedżerów i skrócić ich pracę,
- jak tworzyć kolejne wersje budżetu bez ręcznego wracania do wszystkich szczegółowych formatek,
- jak szybciej odpowiadać na pytania zarządu typu „co będzie, jeżeli zmienimy założenia?”,
- jak wykorzystać podejście middle-out w planowaniu sprzedaży, gdy użytkownik planuje na poziomie kategorii, a system rozbija dane do poziomu SKU,
- gdzie system EPM daje możliwości, których trudno używać bezpiecznie i powtarzalnie w Excelu.
1. Dlaczego samo bottom-up nie zawsze wystarcza w planowaniu
Krótko o tym, gdzie klasyczny proces zbierania danych od menedżerów działa bardzo dobrze, a gdzie zaczyna ograniczać organizację: przy pierwszej wersji budżetu, kolejnych iteracjach, korektach i pytaniach scenariuszowych.
2. Top-down jako sposób przygotowania pierwszej wersji planu
Jak controlling może przygotować centralne wytyczne, parametry wzrostu i bazową propozycję budżetu, która trafia do menedżerów jako punkt startowy do dalszej pracy.
3. Inicjalne wypełnienie formatek budżetowych
Jak skrócić pracę użytkowników, ograniczyć liczbę pustych pól i uporządkować proces już na starcie, zamiast zaczynać budżetowanie od zera w każdym obszarze.
4. Top-down jako narzędzie do tworzenia kolejnych wersji budżetu
Jak pracować z pytaniami zarządu typu „co będzie, jeżeli?” bez ręcznego przebudowywania plików, ponownego zbierania wszystkich danych i wracania do każdej formatki bottom-up.
5. Middle-out w praktyce: demand planning od kategorii do SKU
Przykład planowania sprzedaży, w którym użytkownik pracuje na poziomie kategorii produktowych, a system automatycznie rozbija plan do poziomu SKU według struktury historycznej lub aktualnej wersji planu.
6. Podsumowanie: jak połączyć bottom-up, top-down i middle-out w jednym procesie
Kiedy zbierać dane od organizacji, kiedy pracować na centralnych założeniach, a kiedy uprościć planowanie dzięki podejściu middle-out.
7. Q&A
O czym będzie to spotkanie?
W wielu organizacjach budżetowanie bottom-up jest podstawą procesu planowania. Menedżerowie uzupełniają swoje obszary, controlling koordynuje pracę, zbiera dane, pilnuje wersji i przygotowuje wynik dla zarządu.
Taki model jest potrzebny, ale bywa czasochłonny. Zwłaszcza wtedy, gdy proces trzeba szybko uruchomić, przygotować pierwszą propozycję planu albo przeliczyć kilka scenariuszy decyzyjnych.
Pusta formatka po stronie menedżera często oznacza dłuższy start. Kolejna wersja budżetu oznacza kolejne uzgodnienia. A pytanie zarządu o zmianę jednego założenia może wymagać pracy na wielu szczegółowych danych.
Dlatego podczas webinaru pokażemy, jak w FlexiEPM można połączyć trzy tryby planowania:
- bottom-up, gdy potrzebujemy danych i odpowiedzialności po stronie menedżerów,
- top-down, gdy controlling lub zarząd pracuje na założeniach, parametrach i scenariuszach,
- middle-out, gdy chcemy uprościć planowanie dla użytkowników, ale zachować szczegółowość potrzebną do kalkulacji i analiz.
Takie podejście pozwala skrócić proces planowania, ograniczyć liczbę ręcznych przeliczeń i lepiej wykorzystać controlling jako partnera zarządu oraz organizacji.
Czego nie będziemy robić?
To nie będzie ogólny wykład o metodach planowania ani teoretyczna prezentacja o budżetowaniu.
Pokażemy praktyczne scenariusze pracy w systemie, na przykładach zbliżonych do realnych procesów planistycznych. Skupimy się na tym, jak technicznie i procesowo może wyglądać połączenie planowania bottom-up, top-down i middle-out w jednym środowisku EPM.
Prelegenci
Monika Kaśków
Doświadczona specjalistka ds. statystyk i analiz, z bogatą wiedzą w pracy z bazami danych takimi jak Oracle, MS SQL i IBM DB2. Tworzyła procedury PL/SQL, automatyzowała procesy i optymalizowała zapytania, zdobywając solidne podstawy finansowe dzięki współpracy z działami controllingu.
Obecnie koncentruje się na wdrożeniach systemowych, szczególnie w obszarze programistycznym, oraz wspiera firmy stawiające pierwsze kroki w Power BI, pomagając w tworzeniu atrakcyjnych wizualizacji danych z systemu FlexiEPM.
Mariusz Sumiński
Ekspert i menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w systemach controllingowych.
Jako współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający FlexiSolutions, kreuje strategiczną wizję firmy, wspiera klientów oraz zespoły projektowe.
Jego podejście do optymalizacji procesów jest wynikiem praktycznej wiedzy, zgromadzonej podczas lat pracy jako konsultant i kierownik projektów.
Od 2023 roku, pełni funkcję lidera Regionalnej Grupy Roboczej ICV Warszawa, promując najlepsze praktyki w controllingu finansowym. Systematycznie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, na konferencjach i w prasie branżowej.
Pozostałe webinary z serii Finanse w Praktyce - 60 min z FlexiEPM
Seria Finanse w praktyce pokazuje, jak uporządkować kluczowe procesy finansowe w dużych i rosnących organizacjach. Skupiamy się na obszarach, w których najczęściej pojawiają się problemy – od budżetowania, przez controlling HR, po IFRS. Każdy webinar to jeden proces i jego przejście end-to-end: od danych źródłowych po wykorzystanie w decyzjach. Pokazujemy rozwiązania w praktyce, w oparciu o realne scenariusze pracy zespołów finansowych.
