Dołącz do nas
Kontakt
Youtube Linkedin
Dołącz do nas
Kontakt
Youtube Linkedin

Webinar: budżetowanie i prognozowanie w systemie FP&A

Budżet z udziałem kilkudziesięciu menedżerów, kolejne prognozy i regularne rozliczanie wykonania to moment, w którym Excel przestaje wystarczać. 19 listopada o 12:00 razem z myERP.pl pokażemy na żywo, jak FlexiEPM porządkuje ten proces obok ERP, BI i Excela.
  • Czwartek, 19 listopada 2026, 12:00–13:00
  • 12:00–13:00

Zapraszamy na webinar, który przygotowaliśmy razem z myERP.pl, portalem o cyfryzacji firm. Rozmowę poprowadzi Marek Mac, CEO myERP, a FlexiEPM na żywo pokaże Mariusz Sumiński, współzałożyciel FlexiSolutions. Zapisz się na webinar

Dlaczego warto?

Jeśli budżet to prosta tabela przygotowywana przez CFO, Excel często wystarczy. Problem pojawia się, gdy w planowanie trzeba zaangażować kilkudziesięciu menedżerów, połączyć plany operacyjne z finansowymi, przygotowywać kolejne prognozy i regularnie rozliczać wykonanie. Na webinarze pokażemy na żywo, jak system do budżetowania i prognozowania FlexiEPM porządkuje taki proces: od przygotowania formatek i zebrania danych, przez modele budżetowe i symulacje, po raporty dla menedżerów i zarządu.

Zaczniemy od podziału ról między systemami. ERP dobrze pokazuje, co się wydarzyło, natomiast plan i prognoza często powstają w arkuszach. Kiedy firma, która ma ERP, potrzebuje jeszcze systemu EPM, opisujemy w artykule System EPM a ERP. Z kolei czym jest oprogramowanie FP&A i jak je wybrać, wyjaśniamy w przewodniku Oprogramowanie FP&A.

Agenda

1. ERP, BI, Excel i FP&A: jak podzielić role między systemami?
Skąd pochodzą dane rzeczywiste, gdzie powstają plan i prognoza, czym planowanie operacyjne w ERP różni się od budżetowania i dlaczego samo BI nie zastąpi procesu planowania.

2. Budżetowanie bottom-up z udziałem menedżerów
Przygotowanie i udostępnianie formatek, wprowadzanie i konsolidacja danych, budżety lokalne i centralne w planowaniu kosztów oraz wersje i scenariusze planu.

3. Modele budżetowe, które łączą planowanie operacyjne i finansowe
Planowanie ilości, cen, rabatów, kosztów jednostkowych i innych założeń, z których powstaje plan finansowy.

4. Planowanie top-down i symulacje ad hoc
Szybkie przygotowanie kolejnej wersji planu, przeliczenie zmienionych założeń albo analiza nowego wariantu dla zarządu.

5. Monitorowanie wykonania budżetu i prognoz
Zestawienie planu z wykonaniem, analiza odchyleń i raporty dla menedżerów, które powstają w ramach tego samego procesu, bez osobnego przygotowywania.

6. Co dalej: AI w planowaniu i monitorowaniu
Dlaczego uporządkowany model danych i proces planowania to punkt wyjścia do automatyzacji prognoz, analiz i symulacji.

Dla kogo?

  • CFO, dyrektorzy finansowi i controllerzy, którzy odpowiadają za budżetowanie, prognozy i kontrolę wykonania planów,
  • członkowie zarządów oraz menedżerowie sprzedaży i operacji, którzy planują i rozliczają wyniki swoich obszarów,
  • CIO, dyrektorzy IT i architekci systemów, którzy chcą włączyć planowanie w obecne środowisko ERP, BI i Excela.
ZAPISZ SIĘ!

Prowadzący

Marek Mac

Marek Mac

Założyciel i CEO portalu myERP. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie jako konsultant IT, aktywnie wspiera przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej. Prowadzi podcast “CYFRYZACJA w BIZNESIE”, w którym wspólnie z ekspertami i praktykami rynkowymi dyskutuje o realnym wpływie nowoczesnych technologii na rozwój firm.

Mariusz Sumiński

Mariusz Sumiński

Współzałożyciel i Dyrektor Zarządzający FlexiSolutions. Odpowiada za kierunek rozwoju firmy, wspiera klientów i zespoły projektowe. Systemami controllingowymi zajmuje się od ponad 20 lat, wcześniej jako konsultant i kierownik projektów. Doświadczeniem dzieli się na konferencjach i w prasie branżowej.

 

FlexiEPM na myERP.pl

Na myERP.pl publikujemy artykuły o planowaniu i controllingu. Jednym z nich jest opis wdrożenia budżetowania i alokacji kosztów w INTER Polska. Firma zastąpiła ponad sto arkuszy Excel jednym zestawem szablonów, z których w budżetowaniu korzysta około 40 osób. Pełne case study jest też na naszej stronie: Budżetowanie i alokacja kosztów w INTER Polska.

ZAPISZ SIĘ!

Autor

  • Zespół Flexi to praktycy controllingu, finansów i technologii. Na co dzień pracujemy z danymi i realnymi wyzwaniami firm, dlatego piszemy o tym, co faktycznie działa w praktyce. Bez teorii oderwanej od życia, za to z myślą o porządkowaniu finansów i lepszych decyzjach biznesowych.

    Zobacz wszystkie wpisy

Powiązane wpisy

budżetowanie w dużej organizacji.
Budżetowanie i prognozowanie

Budżetowanie w dużej organizacji. Jak uporządkować proces i ograniczyć pracę w arkuszach?

W dużych firmach budżetowanie szybko przestaje być prostym zestawieniem liczb. Dziesiątki użytkowników, setki plików, kolejne akceptacje i poprawki sprawiają, że proces pochłania coraz więcej czasu. Zwykle problemem nie jest sam Excel, tylko proces zbudowany wokół wielu plików, wersji i ręcznych operacji. Poniżej pokazujemy, jak powstaje budżet w dużej organizacji, gdzie najczęściej się zacina i jak uporządkować ten proces, żeby lepiej wspierał rozwój firmy.

Czytaj dalej >
Planowanie top-down w praktyce. 4 wnioski z webinaru FlexiEPM
Budżetowanie i prognozowanie

Planowanie top-down w praktyce. 4 wnioski z webinaru FlexiEPM

W budżetowaniu nie zawsze problemem jest sam model finansowy. Często największym wyzwaniem jest sposób pracy: puste formatki, wiele iteracji, ręczna konsolidacja i scenariusze, które trudno szybko przeliczyć.

Podczas webinaru „Planowanie top-down w praktyce” pokazaliśmy, jak podejść do budżetowania inaczej: zacząć od wspólnych założeń, szybciej przygotować pierwszą wersję planu, a następnie przechodzić między poziomem ogólnym i szczegółowym bez ręcznej przebudowy arkuszy.

Czytaj dalej >
Budżetowanie i prognozowanie

5 najważniejszych wniosków o procesie budżetowania

Budżetowanie w dużej organizacji rzadko jest prostym wypełnieniem jednej tabeli. To proces, w którym trzeba zebrać dane od wielu osób, utrzymać spójność założeń, pilnować wersji, kontrolować status prac, konsolidować budżety cząstkowe i szybko odpowiadać na zmiany po stronie zarządu.

Czytaj dalej >

Szukasz szczegółowych informacji? Umów się na spotkanie

Zorganizuj procesy planowania, kontroli, raportowania i konsolidacji w jednym systemie.
Umów spotkanie >

Co klienci mówią o nas?

Hanna Stachowicz
Hanna Stachowicz
Senior Financial Reporting Specialist w Ringier Axel Springer Polska
Wcześniej na każdą notę i na każdy element sprawozdania mieliśmy osobną zakładkę w Excelu. Po uzupełnieniu danych trzeba było każdą stronę wydrukować do PDF-a, poukładać strony w odpowiedniej kolejności, łączyć w jeden plik i jeszcze poprawić tak, żeby formaty były wszędzie takie same. Jak cokolwiek się zmieniło, robiliśmy to od nowa.

Dziś część not generuje się automatycznie i nie musimy przepisywać danych. To bardziej uporządkowany proces. Łatwiej też wyciągnąć do audytu, skąd te dane się biorą. A jeżeli ktoś prosi mnie o sprawozdanie na jakiś moment, ładuję obrotówki, przeliczam i mam wstępne sprawozdanie.
Michał Gumiński
Michał Gumiński
Dyrektor Finansowy w Torf Corporation
Współpraca z FlexiSolutions pozwoliła mi na stworzenie elastycznego ekosystemu, który adresuje trudne problemy operacyjne takie jak planowanie sprzedaży i w spójny sposób odzwierciedla je w obszarze controllingowym.

Szczególnie warto podkreślić elastyczność rozwiązań i podejście zespołu FlexiSolutions wysoko zorientowane na rozwiązanie problemu – mogliśmy dzięki temu znaleźć niestandardowe rozwiązania, z którymi nie radziły sobie pudełkowe systemy.
Beata Wąsowska
Beata Wąsowska
Comp&Ben Manager w Grupie Żywiec
Wspólnie z zespołem FlexiEPM 'odczarowaliśmy' proces budżetowania. To, co wcześniej było magią skomplikowanych i podatnych na błędy arkuszy Excel, zamieniliśmy w przejrzyste narzędzie, które daje nam pewność danych i pełną zastępowalność w zespole.
To, co szczególnie doceniamy, to niesamowita elastyczność i responsywność zespołu wdrożeniowego – tu nie ma odpowiedzi 'nie da się'. Dzięki temu po raz pierwszy w historii możemy powiedzieć, że HR i Finanse w Grupie Żywiec mówią dokładnie tym samym językiem o tych samych liczbach.
Marcin Radziszewski
Marcin Radziszewski
Dyrektor Finansowy w PBKM S.A.
System bardzo dobrze poradził sobie ze skalą i złożonością Grupy: w wyniku wdrożenia dysponujemy spójnym repozytorium danych finansowych wszystkich konsolidowanych spółek niezależnie od różnic w systemach i strukturach ewidencji księgowej prowadzonej na poziomie jednostkowym.

Z punktu widzenia comiesięcznego procesu raportowego szczególnie wysoko oceniamy wykorzystanie raportów kontrolnych pozwalających na szybką weryfikację spójności danych lokalnych dostarczanych przez spółki oraz raporty pozwalające na uproszczenie uzgodnienia sald i rozrachunków. Dodatkowo, możliwości narzędzia zostały wykorzystane do zebrania i konsolidacji budżetów wszystkich spółek. Widząc realne korzyści, systematycznie rozwijamy zakres wykorzystania systemu w naszej firmie, nie tylko w dziale finansowym.
Piotr Kamiński
Piotr Kamiński
Wiceprezes Zarządu w Wielton S.A.
Wdrożone narzędzia szeroko wspierają procesy controllingu i raportowania zarządczego na poziomie jednostki dominującej Wielton S.A. oraz spółek zależnych. System jest stale rozwijany i dostosowywany do rosnących potrzeb przedsiębiorstwa (...).

Obecnie FlexiEPM wykorzystywany jest przez wszystkie 16 spółek wchodzących w skład grupy, a z rozwiązania korzysta ponad 100 użytkowników.
Jednym z wdrożonych modułów jest moduł uzgodnienia transakcji wewnątrzgrupowych. Dostarczone narzędzie umożliwia uzgodnienie transakcji w ramach procesów raportowania zarządczego oraz giełdowego.
Grażyna Maciejuk
Grażyna Maciejuk
Dyrektor Finansowy w Instac
FlexiEPM to bardzo elastyczne narzędzie, w którym strukturę raportów można całkowicie dopasować do konkretnych potrzeb firmy. Polecam to rozwiązanie gdyż odpowiada potrzebom użytkowników różnych szczebli - operacyjnych, finansów jak i również kadry zarządzającej.

Zespół wdrożeniowy dokładnie rozpoznaje potrzeby analityczne i raportowe klienta, proponując różne możliwe rozwiązania ze swojego szerokiego doświadczenia. Znajomość merytoryki tematu analizy danych i raportów, a nie tylko technicznych aspektów wdrażania aplikacji bardzo ułatwia proces wdrożenia.
Jolanta Anton
Jolanta Anton
Główny Księgowy w MediaMarktSaturn Polska
Rozwiązania dostarczone przez FlexiSolutions umożliwiają automatyczne przetwarzanie danych wejściowych w postaci odpowiednich raportów i transakcji systemu SAP R/3 oraz zapewniają możliwość wprowadzenia informacji uzupełniających i parametrów bezpośrednio przez użytkowników za pomocą odpowiednio zaprojektowanych formularzy.

Wdrożona konfiguracja zapewnia pełne wsparcie procesów sprawozdawczych włączając możliwość automatycznego przygotowania ostatecznych raportów w strukturach XML zgodnych z wymogami regulatora.
Justyna Szumowska
Justyna Szumowska
Główny Księgowy w Transition Technologies
System został wykorzystany do przygotowania sprawozdań jednostkowych spółek grupy oraz przygotowania sprawozdania skonsolidowanego. Aktualnie system wykorzystywany jest przez 18 podmiotów z grupy (włączając zagraniczne spółki zależne). Zestaw raportów pozwala w czytelny sposób analizować transakcje pomiędzy spółkami.

Raporty kontrolne pozwalają analizować dane od wartości sumarycznych do najniższego poziomu danych wejściowych. Rozwiązanie zostało przygotowane pod indywidualnie sprecyzowane potrzeby naszej organizacji. Mechanizmy przetwarzania danych finansowo-księgowych zapewniają odpowiednią automatyzację procesu. Efektem jest spójne repozytorium danych finansowych wszystkich spółek niezależnie od różnic w systemach i strukturach.
Michał Kacprzak
Michał Kacprzak
Członek Zarządu w Baltona
FlexiEPM wspiera następujące obszary raportowania: konsolidacja w układzie statutowym na potrzeby comiesięcznych pakietów raportowych dla właściciela, przygotowania sprawozdań jednostkowych oraz skonsolidowanych na potrzeby raportowania giełdowego, przygotowanie rocznych sprawozdań zgodnie z UoR oraz konsolidacja i raportowanie zarządcze.

System wykazuje się elastycznością niezbędną do obsługi różnych struktur kapitałowych, zaś zespół realizujący wdrożenie posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie pozwalające na efektywną realizację prac wdrożeniowych i rozwojowych.
Małgorzata Sulkowska
Małgorzata Sulkowska
Dyrektor Biura Controllingu TU INTER Polska S.A.
Dla mnie, jako osoby odpowiedzialnej za controlling, największą zmianą i korzyścią jest to, że możemy skupić się na analizie, a nie na technicznej obsłudze procesu.
Konsolidacja danych i wprowadzanie zmian zajmują teraz ułamki tego czasu, który kiedyś poświęcaliśmy na obsługę Excela.
Joanna Pilipczuk
Joanna Pilipczuk
Group Financial Reporting Director Wirtualna Polska Holding Group
Przy tej skali organizacji Excel przestał być bezpieczny. Dziś mamy pewność danych, kontrolę nad mapowaniami i możliwość pracy na wielu walutach bez robienia czegokolwiek „na boku”.

Porozmawiaj z ekspertem o Twoich procesach

Pokażemy, jak FlexiEPM może skrócić zamknięcie miesiąca, uporządkować raporty i ograniczyć ryzyko błędów. 30 minut rozmowy, zero zobowiązań.

Mariusz Sumiński

Mariusz Sumiński

Dyrektor Zarządzający, Ekspert Systemów EPM

Umów konsultację >