SAP R/3
Płynne przełączenie integracji raportowania pomiędzy JD Edwards i SAP R/3
FMCG
Szczegółowe analizy rentowności dostawców i odbiorców
Alokacja kosztów
Zaawansowany model alokacji kosztów
HR
Planowanie zatrudnienia i wynagrodzeń
Szczegóły projektu
- System controllingu finansowego implementuje precyzyjny model alokacji kosztów na centra zysków i dostawców, optymalnie wiążąc je z funkcjami biznesowymi każdej jednostki.
- Wsparcie dla naliczania rezerw na rabaty retrospektywne w procesie zamknięcia miesiąca, dzięki integracji z systemami sprzedaży Field Force i ewidencją sprzedaży ERP.
- Moduł HR zapewnia poufność danych kadrowo-płacowych i pełną spójność budżetów finansowych, obejmując 600 pracowników w organizacji.
- Krótkoterminowe kroczące budżety sprzedaży umożliwiają kompleksowe planowanie wolumenów i wartości, wspierając efektywną współpracę między menedżerami klientów i kategorii.
- System oferuje funkcję drill down do poziomu linii faktur sprzedażowych, umożliwiając szczegółowe raportowanie rentowności dostawców, odbiorców i kanałów dystrybucji.
Wyzwanie
Skuteczna informacja zarządcza
Orbico Polska to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań biznesowych w zakresie sprzedaży, logistyki, marketingu i zarządzania markami. Współpracuje z globalnymi gigantami rynku FMCG, takimi jak Procter & Gamble, Kellogg’s, Lavazza, Duracell czy SC Johnson. Zespół firmy liczy ponad 600 osób w Polsce, a pracownicy Działu Sprzedaży obsługują ponad 100 kluczowych sieci handlowych oraz kilkanaście tysięcy niezależnych punktów sprzedaży, zapewniając szeroki zasięg i efektywne wsparcie dla partnerów biznesowych.
Firma potrzebowała nowoczesnego systemu controllingu, który zautomatyzowałby procesy alokacji kosztów, raportowania wyników finansowych oraz budżetowania zasobów ludzkich. Dotychczasowe rozwiązania oparte na projektach wewnętrznych nie spełniały wymagań zarządu oraz działów operacyjnych, co ograniczało efektywność i transparentność procesów zarządczych.
- Brak precyzyjnego systemu alokacji kosztów operacyjnych na centra zysków i dostawców.
- Ograniczone możliwości analizy rentowności dostawców, odbiorców oraz kanałów dystrybucji.
- Trudności w prognozowaniu sprzedaży i komunikacji między menedżerami klientów i kategorii.
- Problemy z integracją danych z różnych systemów operacyjnych, takich jak ERP oraz narzędzia sprzedaży i promocji.
- Brak poufności i spójności danych kadrowo-płacowych w budżetowaniu zatrudnienia i wynagrodzeń.
Rozwiązanie
FlexiEPM jako kompleksowe narzędzie controllingu
FlexiEPM został wdrożony jako zintegrowany system controllingu finansowego i komercyjnego, dostosowany do specyfiki działalności Orbico Polska. Rozwiązanie pomogło pokonać wyzwania w zakresie informacji zarządczej, z którymi firma nie mogła sobie poradzić opierając się wyłącznie na projektach wewnętrznych.
- Zaawansowany model alokacji kosztów: System elastycznie definiuje reguły alokacyjne, przetwarzając dane z ewidencji księgowej i wiążąc koszty z funkcją biznesową każdej jednostki.
- Kalkulacje rezerw i analiza rentowności: Rozwiązanie wspiera kalkulację rezerw na rabaty retrospektywne oraz integruje dane z systemów ERP i zarządzania sprzedażą, umożliwiając szczegółowe analizy rentowności z funkcją drill down do poziomu faktur sprzedażowych.
- Budżetowanie HR: Moduł zapewnia poufność danych kadrowo-płacowych oraz spójność budżetów finansowych, obejmując ponad 600 pracowników w organizacji.
- Krótkoterminowe prognozowanie sprzedaży: System wspiera przygotowanie kroczących budżetów sprzedaży, integrując planowanie wolumenów i wartości z efektywną komunikacją między menedżerami.
- Integracja z SAP R/3: FlexiEPM płynnie współpracuje z systemem ERP, umożliwiając szybkie i precyzyjne raportowanie wyników finansowych.
Korzyści
Kompleksowe zarządzanie rentownością i kosztami dzięki
- Precyzyjna alokacja kosztów: System zarządza 60 centrami kosztów i ponad 50 regułami alokacyjnymi, optymalizując alokację kosztów operacyjnych.
- Efektywne budżetowanie: Budżetowanie HR obejmuje 600 pracowników, zapewniając pełną poufność i spójność danych.
- Zautomatyzowane procesy sprzedaży: System przetwarza ponad 0,5 mln transakcji sprzedażowych miesięcznie, wspierając analizę rentowności w kanałach dystrybucji.
- Wsparcie decyzji biznesowych: Wielowymiarowe raportowanie rentowności dostawców i odbiorców umożliwia szybkie podejmowanie trafnych decyzji.
- Płynna integracja systemów: Integracja z SAP R/3 oraz narzędziami sprzedaży i promocji zapewnia spójność danych i efektywność operacyjną.
FlexiEPM umożliwia precyzyjne raportowanie wyników zarządczych w układzie kanałów dystrybucji oraz dostawców, wspierając dwuetapową alokację kosztów operacyjnych i optymalnie wiążąc obciążenia z funkcją biznesową jednostek. System integruje dane z ewidencji księgowej, sprzedaży oraz zarządzania promocjami, automatyzując kalkulacje rezerw na rabaty retrospektywne i zapewniając wielowymiarową analizę rentowności z możliwością szczegółowego wglądu w dane.
Dzięki wsparciu w przygotowaniu kroczących budżetów sprzedaży i efektywnej komunikacji między menedżerami FlexiEPM wspiera dostawców oraz działy operacyjne w podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji biznesowych.
